Bulletin of scientific research results Bulletin of scientific research results Бюллетень результатов научных исследований 2223-9987 51375 10.20295/2223-9987-2022-2-141-163 Современные технологии - транспорту HIGH TECHNOLOGIES FOR TRANSPORT Современные технологии - транспорту Genesis of 5-pl Level Logistic Transport Systems in the Light of New Anti-Russian Sanctions Генезис логистических транспортных систем уровня 5-pl в свете новых антироссийских санкций Покровская Оксана Дмитриевна Pokrovskaya Oksana Dmitrievna

доктор технических наук;

doctor of technical sciences;

 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I Санкт-Петербург Россия Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University Saint-Petersburg Russian Federation 23 06 2022 23 06 2022 2022 2 141 163 23 06 2022 https://brni.editorum.ru/en/nauka/article/51375/view

Цель: Провести аналитическое исследование генезиса формата логистического провайдинга 5-pl в России с учетом новых условий внешних санкций. В частности, предпринята попытка дать ответы на вопросы: насколько изменения на мировом транспортно-логистическом рынке повлияют на трансформацию бизнеса в России? Какими станут логистические транспортные системы? Что представляет собой новый формат ведения бизнеса? Как логистические транспортные системы трансформируются в бизнес-экосистемы? Каковы предпосылки генезиса 5-pl в России? Методы: Применен метод аналитического обзора состояния транспортно-логистического рынка России в условиях новых санкций. Результаты исследования: Анализ новых условий, которые можно рассматривать как предпосылки для создания принципиально новых форматов взаимодействия в цепях поставок — генезиса 5-pl провайдинга — позволяет определить провайдинг 5-pl как инновационный механизм для улучшения позиций логистических транспортных систем на отечественном рынке, претерпевшем коренные изменения. Практическая значимость: Выполнен аналитический обзор предпосылок и факторов-катализаторов для формирования логистического провайдинга 5- pl и цифровых экосистем на транспортно-логистическом рынке в условиях новых санкций против России. Установлено, что генезис 5-pl сервисов формата MaaS способствует развертыванию нового рынка по «онлайн-сборке» логистических схем доставки на принципах логистики, прозрачности, импортозамещения, мультимодальности, цифровизации, многовариантности, клиентоориентированности, качества и комплексности. По итогам исследования сформулирован потенциальный облик логистических транспортных систем цифрового экосистемного формата 5-pl по состоянию на март 2022 г.

Purpose: To conduct an analytical study of the genesis of 5-pl logistic providing format in Russia taking into account the new conditions of external sanctions. In particular, the attempt was made to give answers to the questions: “What extent to, the changes in global transport and logistics market will affect business transformation in Russia? Whichsoever will the logistic transport systems become? What does doing business new format represent? How logistic transport systems transform into business ecosystems? What are the prerequisites for 5-pl genesis in Russia?” Methods: Analytical review method for Russia transport-logistic market state in the conditions of new sanctions is applied. Results: The analysis of new conditions that can be considered as prerequisites for the creation of fundamentally new formats of interaction in supply chains — the genesis of 5-pl providing — allows us to define 5-pl providing as an innovative mechanism for the improvement of the positions of logistic transport systems in the domestic market which’s undergone radical changes. Practical importance: An analytical review of the prerequisites and factors-accelerators for the formation of 5-pl logistic providing and of digital ecosystems in the context of new sanctions opposite Russia has been carried out. It’s been established that the genesis of 5-pl services of MaaS format contributes to the development of a new market on “online-assembling” of logistic delivery schemes based on the principles of logistics, transparency, import substitution, multimodality, digitalization, multivariance, customer orientation, quality and complexity. Based on the results of the study, the potential appearance of logistic transport systems of 5-pl digital ecosystem format as of March 2022 has been formulated.

 логистические транспортные экосистемы санкции цифровизация виртуальные логистические цепи риски логистический сервис показатели работы железнодорожного транспорта logistic transport ecosystems sanctions digitalization virtual logistic chains risks logistic service performance indicators of railway transport

I.Krasyuk, M.Кolgan, Y.Medvedeva. Development of an Ecosystem Approach and Organization of Logistics Infrastructure // Transportation Research Procedia, Volume 54, 2021, Pages 111-122, ISSN 2352-1465, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.02.054. I.Krasyuk, M.Kolgan, Y.Medvedeva. Development of an Ecosystem Approach and Organization of Logistics Infrastructure // Transportation Research Procedia, Volume 54, 2021, Pages 111-122, ISSN 2352-1465, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.02.054. M. Lnenicka, J.Komarkova. Big and open linked data analytics ecosystem: Theoretical background and essential elements//Government Information Quarterly, Volume 36, Issue 1, 2019, Pages 129-144, ISSN 0740-624X, https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.004. M. Lnenicka, J.Komarkova. Big and open linked data analytics ecosystem: Theoretical background and essential elements//Government Information Quarterly, Volume 36, Issue 1, 2019, Pages 129-144, ISSN 0740-624X, https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.004. C.Leuprecht, D. B. Skillicorn, V. E. Tait. Beyond the Castle Model of cyber-risk and cyber-security//Government Information Quarterly, Volume 33, Issue 2, 2016, Pages 250-257, ISSN 0740-624X, https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.01.012. C.Leuprecht, D. B. Skillicorn, V. E. Tait. Beyond the Castle Model of cyber-risk and cyber-security//Government Information Quarterly, Volume 33, Issue 2, 2016, Pages 250-257, ISSN 0740-624X, https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.01.012. M.Rozin, V.Ryabtsev, V.Svechkarev. Stereotypes of Transport Logistics in Geopolitical Analytics// Transportation Research Procedia, Volume 61, 2022, Pages 285-288, ISSN 2352-1465, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.01.047. M.Rozin, V.Ryabtsev, V.Svechkarev. Stereotypes of Transport Logistics in Geopolitical Analytics// Transportation Research Procedia, Volume 61, 2022, Pages 285-288, ISSN 2352-1465, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.01.047. A.Purnomo, T.Susanti, E.Rosyidah, N.Firdausi, M.Idhom, Digital economy research: Thirty-five years insights of retrospective review//Procedia Computer Science,Volume 197,2022, Pages 68-75, ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.119. A.Purnomo, T.Susanti, E.Rosyidah, N.Firdausi, M.Idhom, Digital economy research: Thirty-five years insights of retrospective review//Procedia Computer Science,Volume 197,2022, Pages 68-75, ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.119. Куренков П.В., Котляренко А.Ф. Внешнеторговые перевозки в смешанном сообщении: экономика, логистика, управление.- Самара: СамГАПС, 2003.- 636 с. Kurenkov P.V., Kotlyarenko A.F. Vneshnetorgovye perevozki v smeshannom soobschenii: ekonomika, logistika, upravlenie.- Samara: SamGAPS, 2003.- 636 s. Куренков П.В., Москвичев О.В., Москвичева Е.Е. Концептуально новая транспортно-технологическая система работы с контейнерами на транспорте // Бюллетень транспортной информации.- 2009.- №1 (163).- С.22-25. Kurenkov P.V., Moskvichev O.V., Moskvicheva E.E. Konceptual'no novaya transportno-tehnologicheskaya sistema raboty s konteynerami na transporte // Byulleten' transportnoy informacii.- 2009.- №1 (163).- S.22-25. Куренков П.В., Нехаев М.А. Задачи ситуационно-процессного управления сортировочной станцией // Железнодорожный транспорт.-2012.-№4.-С.29-31. Kurenkov P.V., Nehaev M.A. Zadachi situacionno-processnogo upravleniya sortirovochnoy stanciey // Zheleznodorozhnyy transport.-2012.-№4.-S.29-31. Куренков П.В., Нехаев М.А. Моделирование работы сортировочной станции в интеллектуальной системе управления перевозками // Железнодорожный транспорт.- 2012.- № 9.- С.20-22. Kurenkov P.V., Nehaev M.A. Modelirovanie raboty sortirovochnoy stancii v intellektual'noy sisteme upravleniya perevozkami // Zheleznodorozhnyy transport.- 2012.- № 9.- S.20-22. Куренков П.В., Преображенский Д.А., Астафьев А.В., Сафронова А.А., Кахриманова Д.Г. Синхромодальные и КО-модальные перевозки, А-модальный букинг и тримодальные терминалы как перспективные направления развития транспортной логистики // Логистика.- 2018.- № 12.- С.34-39. Kurenkov P.V., Preobrazhenskiy D.A., Astaf'ev A.V., Safronova A.A., Kahrimanova D.G. Sinhromodal'nye i KO-modal'nye perevozki, A-modal'nyy buking i trimodal'nye terminaly kak perspektivnye napravleniya razvitiya transportnoy logistiki // Logistika.- 2018.- № 12.- S.34-39. Куренков П.В., Хусаинов Ф.И. Инфраструктура железных дорог России и регулирование вагонных парков // Экономика железных дорог.- 2013.- №9.- С.35-48. Kurenkov P.V., Husainov F.I. Infrastruktura zheleznyh dorog Rossii i regulirovanie vagonnyh parkov // Ekonomika zheleznyh dorog.- 2013.- №9.- S.35-48. Мохонько В.П., Исаков В.С., Куренков П.В. Ситуационное управление перевозочным процессом // Транспорт: наука, техника, управление: Сб. ОИ / ВИНИТИ.- 2004.- № 11.- С.14-16. Mohon'ko V.P., Isakov V.S., Kurenkov P.V. Situacionnoe upravlenie perevozochnym processom // Transport: nauka, tehnika, upravlenie: Sb. OI / VINITI.- 2004.- № 11.- S.14-16. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. - 1991. - № 6. 263 - С. 46-57. Prigozhin I. Filosofiya nestabil'nosti // Voprosy filosofii. - 1991. - № 6. 263 - S. 46-57. Покровская О.Д. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ РЕГИОНА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ. Научная монография / Москва, 2012. 189 с. Pokrovskaya O.D. FORMIROVANIE TERMINAL'NOY SETI REGIONA DLYa ORGANIZACII PEREVOZOK GRUZOV. Nauchnaya monografiya / Moskva, 2012. 189 s. Pokrovskaya O., Fedorenko R. EVOLUTIONARY-FUNCTIONAL APPROACH TO TRANSPORT HUBS CLASSIFICATION // Advances in Intelligent Systems and Computing (см. в книгах). 2020. Т. 982. С. 356-365. Pokrovskaya O., Fedorenko R. EVOLUTIONARY-FUNCTIONAL APPROACH TO TRANSPORT HUBS CLASSIFICATION // Advances in Intelligent Systems and Computing (sm. v knigah). 2020. T. 982. S. 356-365. The Factory of the Future. Industry 4.0 - The challenges of tomorrow (2016) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://assets.kpmg.com The Factory of the Future. Industry 4.0 - The challenges of tomorrow (2016) [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: https://assets.kpmg.com Индустрия 4.0 - от интернета вещей к революции всего [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vc.ru/flood/34748-industriya-4- 0-ot-interneta-veshchey-k-revolyucii-vsego Industriya 4.0 - ot interneta veschey k revolyucii vsego [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: https://vc.ru/flood/34748-industriya-4- 0-ot-interneta-veshchey-k-revolyucii-vsego MH&L Staff . How Will Industry 4.0 Aff ect the Supply Chain? Sep 16, 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mhlnews.com/global-supply-chain/how-will-industry-40-affectsupply-chain MH&L Staff . How Will Industry 4.0 Aff ect the Supply Chain? Sep 16, 2015. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://mhlnews.com/global-supply-chain/how-will-industry-40-affectsupply-chain И. А. Рачковская. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛОГИСТИКИ В ХОДЕ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ. ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 6. ЭКОНОМИКА. 2016. № 3 ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ. С.85-102. I. A. Rachkovskaya. OSNOVNYE TENDENCII TRANSFORMACII LOGISTIKI V HODE NEOINDUSTRIALIZACII. VESTN. MOSK. UN-TA. SER. 6. EKONOMIKA. 2016. № 3 VOPROSY UPRAVLENIYa. S.85-102. Титова Т.С., Покровская О.Д. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ ТЕРМИНАЛИСТИКИ . Известия Петербургского университета путей сообщения. 2018. Т. 15. № 2. С. 248-260. Titova T.S., Pokrovskaya O.D. MEZhDISCIPLINARNOE POLOZhENIE TEORII TERMINALISTIKI . Izvestiya Peterburgskogo universiteta putey soobscheniya. 2018. T. 15. № 2. S. 248-260. Покровская О.Д., Самуйлов В.М. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ. Инновационный транспорт. 2016. № 3 (21). С. 3-7. Pokrovskaya O.D., Samuylov V.M. MEZhDUNARODNAYa LOGISTIKA TRANSSIBIRSKOY MAGISTRALI: ISPOL'ZOVANIE TRANZITNOGO POTENCIALA ROSSII. Innovacionnyy transport. 2016. № 3 (21). S. 3-7. Покровская О.Д. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) // Транспорт Урала. 2012. № 1 (32). С. 93-97. Pokrovskaya O.D. OPREDELENIE PARAMETROV TERMINAL'NOY SETI REGIONA (NA PRIMERE KEMEROVSKOY OBLASTI) // Transport Urala. 2012. № 1 (32). S. 93-97. Покровская О.Д. СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ // Инновационный транспорт. 2015. № 1 (15). С. 13-23. Pokrovskaya O.D. SOSTOYaNIE TRANSPORTNO-LOGISTIChESKOY INFRASTRUKTURY DLYa UGOL'NYH PEREVOZOK V ROSSII // Innovacionnyy transport. 2015. № 1 (15). S. 13-23. Автоматизация логистики: тренды на рынке https://iot.ru/riteyl/avtomatizatsiya-logistiki-trendy-na-rynke Avtomatizaciya logistiki: trendy na rynke https://iot.ru/riteyl/avtomatizatsiya-logistiki-trendy-na-rynke Меренков А.О. Индустрия 4.0: немецкий опыт развития цифрового транспорта и логистики// УПРАВЛЕНИЕ №4(18) / 2017. 47: 17-21 Merenkov A.O. Industriya 4.0: nemeckiy opyt razvitiya cifrovogo transporta i logistiki// UPRAVLENIE №4(18) / 2017. 47: 17-21 Трачук А.В., Линдер Н.В. (2017г) Прогнозирование динамики развития электронного бизнеса в России // Аудит и финансовый анализ. 2017. № 3-4. С. 604-612. Trachuk A.V., Linder N.V. (2017g) Prognozirovanie dinamiki razvitiya elektronnogo biznesa v Rossii // Audit i finansovyy analiz. 2017. № 3-4. S. 604-612. Industry 4.0: Global Digital Operations Study 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.pwc.com/industry40 Industry 4.0: Global Digital Operations Study 2018 [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: www.pwc.com/industry40 Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vgudok.com/lenta/rzhd-mashinista-ne-uvolyat-na-seti-vnov-pravit-byurokratiya-siemens-obernulsya-uhodya-puls-zhd Pul's zh/d za nedelyu v zerkale pressy [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: https://vgudok.com/lenta/rzhd-mashinista-ne-uvolyat-na-seti-vnov-pravit-byurokratiya-siemens-obernulsya-uhodya-puls-zhd Hickson A., Wirth B., G. Morales G. Supply Chain Intermediaries Study - University of Manitoba. - URL:http://umanitoba.ca/faculties/management/ti/media/docs/scIntermediariesfinalwithcover(1).pdf Дата обращения: 10.03.22. Hickson A., Wirth B., G. Morales G. Supply Chain Intermediaries Study - University of Manitoba. - URL:http://umanitoba.ca/faculties/management/ti/media/docs/scIntermediariesfinalwithcover(1).pdf Data obrascheniya: 10.03.22. Международная цифровая логистика [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.1ab.ru/blog/detail/didzhitalizatsiya-rynka-mezhdunarodnoy-logistiki/. Mezhdunarodnaya cifrovaya logistika [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: www.1ab.ru/blog/detail/didzhitalizatsiya-rynka-mezhdunarodnoy-logistiki/. Hickson A., Wirth B., Morales G. Supply chain intermediaries study, University of Manitoba Transport Institute, 2008. 56 p. Hickson A., Wirth B., Morales G. Supply chain intermediaries study, University of Manitoba Transport Institute, 2008. 56 p. Бауэрсокс Д.Д. , Клосс Д.Д. .Логистика: интегрированная цепь поставок. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2010. 640 с. Bauersoks D.D. , Kloss D.D. .Logistika: integrirovannaya cep' postavok. M.: ZAO «Olimp-Biznes», 2010. 640 s. А.В. Иващенко, М.В. Андреев, А.Р. Диязитдинова. МОДЕЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 6PL // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.17, №2(5), 2015. - С. 998-1003. A.V. Ivaschenko, M.V. Andreev, A.R. Diyazitdinova. MODEL' POSREDNIChESKOGO OPERATORA 6PL // Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossiyskoy akademii nauk, t.17, №2(5), 2015. - S. 998-1003. Moore, J. F. (1993), «Predators and Prey: A New Ecology of Competition», Harvard Business Review, Vol. 71 No 3, pp. 75-86, available at: https://www.researchgate.net/publication/13172133_Predators_and_Prey_A_New_Ecology_of_Competition (accessed 22 Mart 2021). Moore, J. F. (1993), «Predators and Prey: A New Ecology of Competition», Harvard Business Review, Vol. 71 No 3, pp. 75-86, available at: https://www.researchgate.net/publication/13172133_Predators_and_Prey_A_New_Ecology_of_Competition (accessed 22 Mart 2021). Moore, J. F. (2006), "Business ecosystems and the view from the firm". The Antitrust Bulletin/Fall, Vol. 51 No. 1. рр. 12-19. DOI:10.1177/0003603X0605100103 Moore, J. F. (2006), "Business ecosystems and the view from the firm". The Antitrust Bulletin/Fall, Vol. 51 No. 1. rr. 12-19. DOI:10.1177/0003603X0605100103 Adner, R., Oxley, J.E., Silverman, B.S. (2013), Introduction: Collaboration and competition in business ecosystems. Collaboration and competition in business ecosystems (Advances in Strategic Management), Emerald Books, Bingley. DOI: 10.1108/S0742-3322(2013)0000030003, available at: https://www.researchgate.net/publication/289060936_Introduction_Collaboration_and_competition_in_business_ecosystems (accessed 22 Mart 2021). Adner, R., Oxley, J.E., Silverman, B.S. (2013), Introduction: Collaboration and competition in business ecosystems. Collaboration and competition in business ecosystems (Advances in Strategic Management), Emerald Books, Bingley. DOI: 10.1108/S0742-3322(2013)0000030003, available at: https://www.researchgate.net/publication/289060936_Introduction_Collaboration_and_competition_in_business_ecosystems (accessed 22 Mart 2021). Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. - М.,2021. -285 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/7enYF2uL5kFZlOOpQhLl0nUT91RjCbeR.pdf Transportnaya strategiya Rossiyskoy Federacii do 2030 goda s prognozom na period do 2035 goda. - M.,2021. -285 s. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://static.government.ru/media/files/7enYF2uL5kFZlOOpQhLl0nUT91RjCbeR.pdf Концепция комплексного развития контейнерного бизнеса в холдинге ОАО «РЖД». М.,2012. - 85 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cargo.rzd.ru/ru/10128 Koncepciya kompleksnogo razvitiya konteynernogo biznesa v holdinge OAO «RZhD». M.,2012. - 85 s. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: https://cargo.rzd.ru/ru/10128 Концепция создания терминально-логистических центров на территории РФ. М., 2012. - 79 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cargo.rzd.ru/api/media/resources/c/5/121/74208 Koncepciya sozdaniya terminal'no-logisticheskih centrov na territorii RF. M., 2012. - 79 s. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: https://cargo.rzd.ru/api/media/resources/c/5/121/74208 Концепция развития транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД». - М.,2013. - 85 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://logo-polis.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%9B%D0%91.pdf Koncepciya razvitiya transportno-logisticheskogo biznesa holdinga «RZhD». - M.,2013. - 85 s. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://logo-polis.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D0%9B%D0%91.pdf Дмитриев А.В. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.- Дисс…докт.экон.наук, спец. 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (логистика). - Санкт-Петербург, 2021. - 410 с. Dmitriev A.V. FORMIROVANIE I RAZVITIE CIFROVYH EKOSISTEM TRANSPORTNO-LOGISTIChESKOGO OBSLUZhIVANIYa.- Diss…dokt.ekon.nauk, spec. 08.00.05 - Ekonomika i upravlenie narodnym hozyaystvom (logistika). - Sankt-Peterburg, 2021. - 410 s. Макроэкономический опрос ЦБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5251178?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Makroekonomicheskiy opros CB [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: https://www.kommersant.ru/doc/5251178?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Почему мы бедны [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://expert.ru/expert/2022/03/pochemu-my-bedny/ Pochemu my bedny [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: https://expert.ru/expert/2022/03/pochemu-my-bedny/ Исследования РБК [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://marketing.rbc.ru Issledovaniya RBK [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: https://marketing.rbc.ru Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. М.: Вильямс, 2000. 175 с. Porter M. Konkurenciya: Per. s angl. M.: Vil'yams, 2000. 175 s.